Рынок банковских продуктов и услуг в РФ на примере Коломенское отделение

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ ПРОДУКТАМИ И УСЛУГАМИ 5
1.1. Экономическое содержание банковского продукта и услуг 5
1.2. Особенности банковских услуг и продуктов 10
1.3. Рынок банковского продукта и услуг 22
1.4. Особенности развития рынка банковского продукта и услуг 28
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛОМЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №1555 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 31
2.1. Общая характеристика Коломенского отделения №1555 ОАО "Сбербанк России" 31
2.2. Анализ банковских продуктов и услуг 53
2.3. Анализ управления риском 56
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ КОЛОМЕНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ №1555 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 62
3.1. Мероприятия по совершенствованию продуктов и услуг банка 62
Основные направления преобразований 74
3.2. Ожидаемая эффективность предложенных мероприятий 74
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 83
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 87
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 91

Таблица 3.1.-Содержание и особенности розничной стратегии коммерческого банка
Вид стратегии
Содержание стратегии
Особенности стратегии для розничной сферы
Товарная стратегия
Определение ассортимента
- унификация и стандартизация услуг, формирование универсального их набора;
- гибкая индивидуализация и дифференциация с учетом потребностей клиентов;
- создание наглядных образов банковских услуг.

Управление качеством
- характер и уровень взаимодействия персонала банка и его клиентов, а также отношения различных групп работников банка между собой;
- присутствие иных лиц, активно вовлеченных в процесс оказания услуги или пассивно наблюдающих за ним;
- способность персонала в фиксированное время, а при необходимости- незамедлительно реагировать на запросы клиентов в процессе их обслуживания и вносить в него коррективы.

Процесс обслуживания
при построении взаимоотношений с клиентом главное- это: надежность, отзывчивость, убедительность, сочувствие, материальность (осязаемость) услуг.
...

1.1. Экономическое содержание банковского продукта и услуг
В современном обществе банки не только организуют денежный оборот и кредитные отношения: через них осуществляется финансирование народного хозяйства, страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные предприятия. И все же главным в сущности банка, его основой, можно при этом считать организацию денежно-кредитного процесса и имитирование денежных знаков.
Со временем коммерческие банки заняли важное место в жизни общества. Профессор Л.Н. Яснопольский пишет: «Коммерческие банки стоят в центре современной жизни, правильнее сказать во главе ее.
...

1.2. Особенности банковских услуг и продуктов
Коммерческие банки большинства западных стран выполняют сейчас различные операции для удовлетворения финансовых потребностей всех типов клиентов от мелкого вкладчика до крупной ком­пании. Крупные учреждения банков осуществляют для своих клиентов по некоторым оценкам до 300 видов операций и услуг. К ним относятся: ведение депозитных счетов, безналичные переводы средств, прием сбережений, выдача разнообразных ссуд, купля-продажа ценных бумаг, операции по доверенности, хранение ценностей в сейфах и др. Благодаря этому коммерческие банки постоянно и неразрывно связаны практически всеми звеньями воспроизводственного процесса.
...

1.3. Рынок банковского продукта и услуг
Рынок банковских услуг (банковский рынок) - очень сложное об­разование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из мно­жества элементов. Данное обстоятельство предопределяет множе­ственность критериев разграничения структурных элементов ры­ночной системы. Поэтому правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках.
Основными критериями для структурирования банковского рынка являются:
• объект купли-продажи (товар);
• целевые группы потребителей;
• пространственный признак.
Рассмотрим названные основные подходы к структурированию банковского рынка.
1. Банковский рынок как система отраслей.
Наиболее распространенным является структурирование банков­ского рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг.
...

1.4. Особенности развития рынка банковского продукта и услуг
В современных условиях производство и сбыт банковских услуг осуществляются на основе маркетинга.
Термин «маркетинг» (от английского «market» - рынок) используется для обозначения особого подхода фирмы к реализации своих това­ров на рынке, иными словами - к осуществлению своей рыночной стратегии и политики.
Как показывает история индустриально развитых стран, преж­де чем возникла концепция маркетинга, рыночная стратегия и по­литика фирм претерпела определенную эволюцию, непосредст­венно связанную с изменением рыночной конъюнктуры и интен­сивностью конкуренции (рис. 1).

Рис. 1.-Эволюция рыночной стратегии и политики17

1. Производственная концепция рыночной политики.
...

2.2. Анализ банковских продуктов и услуг
В рамках данного раздела в соответствии со стратегией банка об активном развитии сектора кредитования физических лиц остановимся на данном направлении деятельности Коломенское отделение № 1555 ОАО "Сбербанк России" и проведем анализ как показателей банка в данной сфере так и системы оценки кредитоспособности действующей в банке.

Таблица 2.10.-Структура кредитов в относительных величинах, %

Долгосрочные (Ипотечное кредитование)
Краткосрочные
Всего

Автокредитование
Сотрудникам
Кредитование по стандартным схемам
На образование
Розничное кредитование

2007
6
14
4,7
5
0
70,3
100
2008
21
20
5
3,5
0
50,5
100
2009
24
27
5
3
0
41
100

Рисунок 2.1.-Структура кредитов населению в 2009 году
Анализируя структуру задолженности за 2009 год, видим, что большую часть ссуд составляют розничные кредиты, кредиты на образование населением не востребованы.

Таблица 2.11.-Структура ссуд в абсолютных величинах, тыс. руб.
...

2.3. Анализ управления риском
Общей чертой всех кредитных организаций является необходимость управления рисками. Причем, это не зависит от того, носит ли деятельность банка универсальный характер или же в ней существует определенная специализация – например, розничное кредитование, инвестиционный банкинг и т.д. Финансовый успех нередко определяется тем, насколько грамотно кредитная организация выстроила свою систему управления рисками. Бакни накопили значительный опыт в управлении рисками банковской деятельности. Причем как традиционными (кредитный, валютный риск), так и относительно новыми с точки зрения теории и практики риск-менеджмента (к примеру, операционный риск).
Для оценки кредитоспособности используется кредитный скоринг. Кредитный скоринг – быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование.
...

3.1. Мероприятия по совершенствованию продуктов и услуг банка
Произошедшие в России за последние десять лет революционные изменения в кредитно-финансовой сфере обусловили высокую степень динамизма финансовых рынков и, в частности, рынка банковских продуктов. На протяжении относительно недолгого пути его развития наблюдались значительное перераспределение долей рынка между его участниками, появление большого числа новых участников, постоянные изменения в сфере регулирования рыночных взаимоотношений со стороны государства, что обусловило постоянное наличие дополнительных стимулов для пополнения и изменения имеющегося спектра банковских продуктов. Эти процессы вплотную подводят нас к сфере банковской деятельности, имеющей наименование «инновационной».
...

3.2. Ожидаемая эффективность предложенных мероприятий
В России суммарный оборот платежей через платежные терминалы в 2009 году составил более $20 млрд, российские и мировые эксперты уверенно прогнозируют дальнейшее увеличение объемов данного рынка.
В настоящее время большая часть рынка приема наличных платежей через терминалы самообслуживания освоена небанковскими организациями, которые развернули широкую сеть приема платежей через агентов - владельцев терминалов, в роли которых зачастую выступают индивидуальные предприниматели и малые предприятия. К подобной схеме организации бизнеса по приему платежей возникали неоднократные нарекания. Наличные, инкассированные из терминалов, зачастую не поступают в кредитные организации, а идут на развитие теневой экономики.
Однако рынок приема платежей через терминалы может стать более прозрачным и управляемым, если перейдет под контроль коммерческих банков. Это позволит обеспечить контроль за оборотом наличности со стороны Центрального банка РФ.
...

Заключение
Итак, высокие стандарты качества являются обязательной предпосылкой долгосрочного успеха коммерческого банка. Система менеджмента качества Банка, построенная на основе международных стандартов ISO 9000, с использованием современных методик и инструментальных средств становится неотъемлемой частью корпоративного управления в банках.
Основным итогом 2009 года является замедление развития потребительского кредитования, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией и снижением доходов населения. Эта тенденция сохранилась и в 2010 году. До тех пор пока макроэкономическая обстановка не стабилизируется, о возобновлении темпов роста рынка потребкредитования можно забыть.
В настоящее время российским кредитным организациям необходимо активно использовать накопленный зарубежный и отечественный опыт в сфере операций кредитования физических лиц на потребительские нужды.
...

1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изменениями от 24 июля 2009 г.)
2. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополни-тельных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (с изменениями от 17 июля 2009 г.)
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями от 24 июля 2007 г.)
4. Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита»
5. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями от 2 февраля 2009 г.)
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с изменениями от 11 мая 2007 г.)
7. Письмо Федеральной антимонопольной службы и ЦБР от 26 мая 2005 г. №№ ИА/7235, 77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»
8. Письмо ЦБР от 7 сентября 2005 г. № 04-25-1/3762 «О проверках кредитных организаций по вопросу раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»;
9. Аксаков А. Закон «О потребительском кредитовании» снимет страхи населения и будет стимулировать экономический рост // Банковское обозрение. 2009, №12.
10. Александрович А. Рынок долгов: мировой опыт и российская ре-альность // Банки и деловой мир. 2008, №1.
11. Алексеева Д.Г. Статусные проблемы коллекторской деятельности // Банковское кредитование. 2009, №2.
12. Буркова Н. Как закон о потребкредитовании может защитить заемщиков // http://credit.rbc.ru/recommendation/potreb/2009/11/13/85100.shtml
13. Быстров С. Инфраструктура потребительского кредитования // Аудит и налогообложение. 2009, №2.
14. Воронова Т. Некого кредитовать // Ведомости. 11.03.2009, №42.
15. Грызенкова Ю.В. Структура пользования финансовыми услугами в 2009 году // Банковское кредитование. 2009, №6.
16. Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной организации. 2009, №1.
17. Егоров Е.В., Романов А. Маркетинг банковских услуг. Учебное пособие. - М.: Теис, 2007.
18. Ермакова Е. Формула просроченной задолженности // Банковское обозрение. 2009, №8.
19. Зубова Е. Россияне просрочили 56% розничных кредитов // Банковское кредитование. 2009, №11.
20. Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке – М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. – 318 с. Ил.
21. Казаков М. Спрос на потребительское кредитование падает // Банки и деловой мир. 2009, сентябрь.
22. Ковтун Р.С. Теоретические основы и экономическая сущность по-требительского кредитования // Известия УрГЭУ. 2008, №1.
23. Ковтун Р.С. Реинжиниринг бизнес-процесса потребительского кредитования // Фундаментальные исследования. 2007, №12.
24. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка: http://betec.ru/index.php?id=47&sid=02
25. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. – М.: БДЦ-пресс, 2008.
26. Митрофанов М.А. Правовое регулирование банковской деятельности при осуществлении кредитования в России и за рубежом // Банки и деловой мир. 2008, №5.
27. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Российское предпринимательство. 2007, №9.
28. Немировская Е.А. Проблемы и перспективы кредитования населения в банковской практике России // Управление в кредитной организации. 2008, №9.
29. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Управление в кредитной организации. 2009, №2.
30. Основы банковского менеджмента: Учеб. пособие /Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 2009.
31. Паленов Д.А. Потребительское кредитование в России: новые перспективы правового развития // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009, №3.
32. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ДИС, 2008.
33. Подмастерьева А.К. Проблемы и перспективы развития региональных рынков кредитных услуг и конкуренции на них в условиях экономического кризиса // Управление общественными и экономическими системами. 2009, №1.
34. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз. – М.: Гревцов Паблишер, 2008.
35. Сахаров А.А. Законодательное обеспечение деятельности коллек-торских агентств // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2008, №3.
36. Сбитнев В. Потребитель и банки // ЭЖ-Юрист. 2008, №2.
37. Ситдикова Л.Б. Теоретические основы услуг по законодательству Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 2008, №1.
38. Сомовидис Д. Коллекторы: западные стандарты в // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2009, №24.
39. Уровень просроченной задолженности снизится до 7% // Вестник Банка России. 2009, №67.
40. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как бан-кам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах. – Гревцов Букс, 2009.
41. Чернова Л. Популярность банковских продуктов и услуг // Банковские новости. – 2010. - №1.
42. http://www.cbr.ru
43. http://www.raexpert.ru/
44. http://rating.rbc.ru/
45. www.sbrf.ru/