Создан заказ №3127688
23 июня 2018
Актуальность темы обусловлено тем, что для сокращения рисков, нужно выбирать такие инвестиционные инструменты, которые не связаны между собой и в одной и той же ситуации поведут себя по-разному.
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать и оформить дипломную работу по финансовому менеджменту. Пишите, пожалуйста, сразу сколько будет стоить дипломная работа.
Фрагмент выполненной работы:
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы обусловлено тем, что для сокращения рисков, нужно выбирать такие инвестиционные инструменты, которые не связаны между собой и в одной и той же ситуации поведут себя по-разному. Грамотно составленный портфель обязан состоять из разнообразных типов инвестиционных инструментов. Все используемые типы инвестиционных инструментов также желательно диверсифицировать.
Экономическое состояние может расти, находиться в стагнации или падать, точно также может вести себя и финансовый рынок. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Именно по этой причине желательно чтобы портфель состоял из таких инвестиционных инструментов, которые сделают портфель прибыльным в любом случае. Когда экономическое состояние улучшается, растет и стоимость акций. В случае если стоимость акций не возрастает, то возможно получить прибыль на облигациях и вкладах. В случае если экономика ухудшается, дешевеют ценные бумаги, то возможно получить прибыль на депозитах и золоте.
Диверсификация инвестиционного портфеля представляет собой метод сокращения рисков путем грамотного наполнения портфеля активами, несвязанными между собой. Если портфель будет составлен правильно, то даже существенное снижение цены одного из инвестиционных инструментов не сильно снизит общий доход трейдера.
Рыночный инвестиционный риск оказывает влияние на весь рынок, а второй только на определенные активы. Примером нерыночного риска является чрезвычайное происшествие в банке, которое оказывает влияние только на определенный экономический сектор.
В случае если портфель составлен только из акций одной компании, то волатильность будет равняться волатильности этих акций. В случае если портфель будет составлен из акций с разной волатильностью, то его волатильность будет равняться среднеарифметическому значению активностей всех акций. Более того, чем больше разнообразных инвестиционных инструментов будет в портфеле, тем ниже будут риски.
Снижение и рост активов не осуществляется синхронно, они то дешевеют, то дорожают с разной скоростью. Собрав в портфель несколько инвестиционных инструментов, сокращаются риски.
Так, например, если портфель будет состоять только из ценных бумаг одной компании, то при их удешевлении на 50%, стоимость портфеля также сократится в 2 раза. А вот если портфель будет состоять из акций 10 компаний, то при удешевлении цены акций одной компании на 50%, цена портфеля сократится всего на 5%.
Многие вкладчики любят инвестировать свои средства в индексные фонды, которые и так являются диверсифицированными, то есть, состоят из различных активов, благодаря чему резко сокращается нерыночный риск. К сожалению, данная диверсификация не сокращает уровень рыночного риска.
Целью исследования является изучение диверсификации инвестиционного портфеля организации
Задачи:
- Определение и сущность диверсификации;
- Принципы и особенности формирования инвестиционного портфеля банка;
- Методы диверсификации рисков;
- Исследование финансово-экономического состояния банка;
- Анализ диверсификации инвестиционного портфеля;
- Оптимизация инвестиционного портфеля банка;
- Прогнозное влияние экономических показателей на инвестиционный портфель банка.
Объектом выступает ПАО «Промсвязьбанк»
Предметом является диверсификация инвестиций
Методами исследования в работе использовались: научное наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, анализ и синтез.
Теоретической и методологической базой работы послужили труды отечественных и зарубежных исследователей в области диверсификация инвестиций, таких как Ахмедов Ф.Н., Байков А.В., Гидулянов В.И., Грищенко О.В., Дурович А.П., Жуков А.А., Жулина Е., Исмаев Д.К., Ивасенко А.Г., Казакова Н.А., Кангро М.В., Квартальнов В.А., Ковалев В.В. и другие.
Информационно-эмпирической базой исследования, нормативно-правовые акты; данные из Росстата, российские и зарубежные СМИ; аналитические обзоры, представленные в материалах научных семинаров и конференций по вопросам диверсификация инвестиций; отечественные и зарубежные методики оценки эффективности проектов диверсификация инвестиций; нормативная документация предприятия ПАО «Промсвязьбанк»,
Структура работы состоит из введения, основной части из трех глав, заключения, списка литературы и приложенийПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
3000 ₽
Заказчик оплатил в рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
30 июня 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Актуальность темы обусловлено тем, что для сокращения рисков, нужно выбирать такие инвестиционные инструменты, которые не связаны между собой и в одной и той же ситуации поведут себя по-разному..docx
2018-07-03 14:43
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена качественно и в срок, по каждому вопросу автором был дан оперативный ответ. По итогам защиты получено "отлично".
Хочешь такую же работу?
300 ₽
