Создан заказ №3176736
12 сентября 2018
Формирование и управление портфелем ценных бумаг
Как заказчик описал требования к работе:
нужно сделать инвестиционный портфель. Компании и данные брать с сайта московской биржи. Период инвестирования: c 03 сентября по 05 ноября 2018 г. Еженедельно осуществлять переоценку портфеля (по ценам закрытия вторника). Выбирать компании по какому-то схожему принципу. Каждую неделю отправлять таб
лицы из файла " лабораторная работа" (делать переоценку по ценам закрытия вторника) и так до 5 ноября включительно
Прикреплён файл с примерами работ, их три. Сделать надо примерно также. И два файла с задание
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Формирование портфеля акций началось 3 сентября 2018 года. Ведение продолжается на протяжении 2 месяцев.
Цель работы – научиться отслеживать тенденции поведения цен акций на основе графика, новостей, экспертных оценок.
Еженедельно проводится переоценка портфеля. При этом, применяется активный метод ведения портфеля. Значит, необходимо осуществлять покупку или продажу акций с течением времени в зависимости от ситуации на рынке. (работа была выполнена специалистами Автор 24)
03.09.2018
В процессе формирования портфеля ценных бумаг, ставки были сделаны на авторитетные компании, новостные ресурсы и мнение экспертов.
Для начала разберем причины, которые побудили на покупку акций данных компаний.
Лукойл
Основной драйвер роста котировок – беспрестанно увеличивающиеся дивиденды: в 2012 году компания выплачивала по 75 рублей на 1 акцию, в 2016 – уже 177, в 2018 году дивиденды по прогнозам превысят 220 рублей. К тому же на конец 2017 года приходится погашение котировок казначейских акций, что уменьшит долг компании.
Роснефть
Капитализация компании растет, а годовая прибыль остается на стабильном, примерно одинаковом, уровне. Роснефть приспособилась к низким котировкам «черного золота», и ее позиции выглядят уверенно, особенно на фоне скандалов, связанных с другими нефтяными гигантами.
Газпром
Если смотреть только на мультипликаторы, то компания выглядит сильно недооцененной. Несмотря на это, котировки Газпрома падают год от года. Причинами традиционно называют слабый менеджмент, сильную зависимость от мировых цен на сырье и даже хищения. Однако долгосрочным инвесторам, которые думают, какие акции стоит покупать в 2018 году, обязательно стоит сделать это сейчас, в период низких цен. На 2018-2019 год приходится окончание массовых строек – трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Это одновременно сократит расходы и принесет значительную прибыль за счет экспорта газа в Европу.
Лента
Несмотря на общее ухудшение положения ритейлеров, Лента чувствует себя превосходно. Ее стратегическая цель на 2017-2020 год – занять войти в тройку крупнейших продовольственных сетей наряду с Магнитом и X5 Retail Group. И это возможно, тем более что лидеры чувствуют себя не так уверенно и могут уступить часть рынка.
Магнит
Лучшее время для покупки после резкого падения в конце 2017 года. ПО мнению многих экскретов актив считаемся сильно недооцененным, а торговая сеть устойчиво держится на плаву.
Сбербанк
По мультипликаторам Сбербанк не выглядит переоцененным, однако это самый стабильный банк. Особенно, если учитывать ситуацию, которая складывается вокруг банковского сектора, когда производится санация даже таких гигантов как Открытие, БИН-банк, Югра и Связь-банк. Это неизбежно ведет к увеличению доли клиентов сверхнадежного банка.
Алсора
Лидер алмазодобывающей отрасли мира, отечественная горнорудная компания с государственным участием. Занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Покупку стоит совершать с целью получения дивидендов и роста курсовой стоимости на ближайшей коррекции.
После выбора акций наш инвестиционный портфель имеет следующий вид:
Дата операции Операция Название актива Цена закрытия, руб Биржа Цена закрытия, $ Валютный курс ЦБ РФ Количество ценных бумаг Стоимость, руб
Доля в портфеле, %
03.09.2018 покупка акции Лукойл 4728 Московская биржа - - 10 47 280 9
03.09.2018 покупка акции Роснефть 438,75 Московская биржа - - 100 43 875 9
03.09.2018 покупка акции Газпром 148,73 Московская биржа - - 340 50 568,20 10
03.09.2018 покупка акции Лента 288 Московская биржа - - 500 144 000 29
03.09.2018 покупка акции Магнит 4037 Московская биржа - - 10 72 484 8
03.09.2018 покупка акции Сбербанк 181,21 Московская биржа - - 400 40 370 15
03.09.2018 покупка акции Алсора
100,33 Московская биржа - - 1010 101 333,30 20
Итог: 499910,5
Остаток: 89,5 Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
300 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
13 сентября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Формирование и управление портфелем ценных бумаг.docx
2019-01-20 17:44
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Спасибо. Работу приняли, но поставили 4 из 6, не хватало выводов, в целом доволен.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
